Работа с документами

Товарный учет — это отражение документами всех операций с товаром. Наладив товарный учет в приложении, владелец бизнеса сможет: анализировать продажи, контролировать остатки, планировать закупки, формировать ассортимент.

В журнале представлены все документы, оформленные на кассе и в приложении.

Документы зарегистрированные на кассе и товароучетные документы в состоянии Проведен - доступны только для просмотра. Черновик документа можно редактировать.

Для удобства работы доступны: выбор периода, фильтры по типу и статусу документа, настройка персонального вида реестра, выгрузка в excel, быстрый поиск по полям реестра и расширенный поиск по характеристикам товара внутри документов.

Двойной щелчок по документу или иконка "глазик" откроет его для просмотра. Любой документ можно распечатать, нажав на иконку "принтер" в верхнем меню.

Документ можно создать по кнопке +Документ или путем копирования с другого документа, воспользовавшись иконкой "копия".

Софт Ритейл позволяет создавать обширный перечень документов и закрывать потребности пользователей по ведению учета:

• Поступление товара
• Списание товара
• Инвентаризация
• Реализация
• Переоценка
• Комплектация товара
• Разукомплектация товара
• Перемещение товара
• Возврат поставщику

Помимо документов, созданных в приложении, в реестре Товарный учет отображаются также документы, созданные на терминале:

• Продажа
• Возврат товара

Если вы не завершили работу с документом и планируете продолжить его заполнение - сохраните черновик. Для этого нажмите кнопку Сохранить, не переводя бегунок Проведен в активное положение.

Черновик появится в реестре документов. Двойным щелчком можно его открыть и продолжить работу.

Черновик не отражает в учете движение товаров, не меняет остатки и визуально отличается в реестре документов отсутствием галки в столбце Проведен.

Если в процессе работы с документами пропало интернет-соединение, изменения сохранятся автоматически. Такие документы можно найти в реестре под значком дискеты.

Если вы завершили работу с документом, убедитесь, что он заполнен корректно, после чего активируйте бегунок Проведен в левом верхнем углу шапки документа и нажмите Провести.

После проведения документа изменения отразятся в учете и сохранятся в облаке.

В терминале обновления появятся при ближайшем обмене с облаком, как правило в течение 15 минут при устойчивом сигнале wi-fi. Если необходимо ускорить обновление данных в терминале, сделайте принудительную загрузку из облака: Еще 🠖 Обмен 🠖 Загрузить.

Документы, созданные на терминале, также появляются в приложении Софт Ритейл в течение 15 минут при устойчивом сигнале wi-fi. Если наблюдается задержка в обработке документов с терминала, такие документы отмечены в реестре как находящиеся в обработке. Необходимо дождаться завершения обработки документов, после чего изменения отразятся в учете и остатки обновятся автоматически. Обработан ли документ можно отследить по индикатору в столбце Проведен:

• Галка означает, что документ обработан и отражен в учете.
• Три точки означают, что документ находится в обработке.
• Тире означает, что документ создан до оформления подписки, такие документы не обрабатываются приложением. Подробнее о том, что делать при разрыве подписки, читайте в инструкции.
• Пустое поле означает, что документ является черновиком.

В реестре предусмотрен фильтр, позволяющий отобрать все необработанные документы (при их наличии).

В открывшейся форме документа, кликните на иконку "шестеренка" в верхнем левом углу таблицы, выберите галочками колонки, которые нужно показать в таблице и сохраните избранный вид табличной части документа.

Можно сохранить 3 варианта настроек для каждого типа документа. Настройка №1 будет использоваться по умолчанию.